Beratungskarte

1. Kennenlerngespräch
- Vorstellung Firma, Berater & Kunde
- Vorstellung Vergütungsmodelle
(Honorar oder Provision & Servicepakete) - Aufnahme Ziele & Wünsche
- Analyse Einnahmen- & Ausgabensituation
1 Termin

2. Überprüfung des Gesundheitszustandes
- Prüfung Ihrer Versicherbarkeit (anonym)
- Analyse & Auswertung der Ergebnisse
1 Termin

3. Paket Sicherung Lebensqualität
Finanzieller Schutz vor
- Krankheit
- Berufsunfähigkeit
- Tod
- Unfall
- Hilfsbedürftigkeit
2 Termine

4. Paket Traumzeitplanung®
- Analyse Vermögensstruktur
- Planung finanzieller Unabhängigkeit ab 50. Lebensjahr
- Finanzcoaching
- Altersvorsorge-Check
- Fondsdepot-Check
- Risikoanalyse von Kapitalanlagen
4 Termine


5. Paket Traum vom Haus
- Lieblingsmakler-Finanzierungskonzept
- Ermittlung Eigenkapital für besten Zins
- Mieten oder Kaufen?
Was lohnt sich? - Berechnung Immobilienrendite
2 Termine

6. Servicepakete
- Rund-um-Service für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen
- Sie entscheiden, welchen Service sie benötigen