Beratungskarte

1. Kennenlerngespräch

• Vorstellung Firma, Berater & Kunde
• Vorstellung Vergütungsmodelle
  (Honorar oder Provision & Servicepakete)
• Aufnahme Ziele & Wünsche
• Analyse Einnahmen- & Ausgabensituation

1 Termin

2. Überprüfung des Gesundheitszustandes

• Prüfung Ihrer Versicherbarkeit (anonym)
• Analyse & Auswertung der Ergebnisse

1 Termin

3. Paket Sicherung Lebensqualität
Finanzieller Schutz vor

• Krankheit
• Berufsunfähigkeit
• Tod
• Unfall
• Hilfsbedürftigkeit

2 Termine

4. Paket Traumzeitplanung^®

• Analyse Vermögensstruktur
• Planung finanzieller Unabhängigkeit ab 50. Lebensjahr
• Finanzcoaching
• Altersvorsorge-Check
• Fondsdepot-Check
• Risikoanalyse von Kapitalanlagen

4 Termine

5. Paket Traum vom Haus

• Lieblingsmakler-Finanzierungskonzept
• Ermittlung Eigenkapital für besten Zins
• Mieten oder Kaufen?
  Was lohnt sich?
• Berechnung Immobilienrendite

2 Termine

6. Servicepakete

• Rund-um-Service für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen
• Sie entscheiden, welchen Service sie benötigen