Beratungskarte

1. Kennenlerngespräch

  • Vorstellung Firma, Berater & Kunde
  • Vorstellung Vergütungsmodelle
    (Honorar oder Provision & Servicepakete)
  • Aufnahme Ziele & Wünsche
  • Analyse Einnahmen- & Ausgabensituation

1 Termin

2. Überprüfung des Gesundheitszustandes

  • Prüfung Ihrer Versicherbarkeit (anonym)
  • Analyse & Auswertung der Ergebnisse

1 Termin

3. Paket Sicherung Lebensqualität
Finanzieller Schutz vor

  • Krankheit
  • Berufsunfähigkeit
  • Tod
  • Unfall
  • Hilfsbedürftigkeit

2 Termine

4. Paket Traumzeitplanung

  • Analyse Vermögensstruktur
  • Planung finanzieller Unabhängigkeit ab 50. Lebensjahr
  • Finanzcoaching
  • Altersvorsorge-Check
  • Fondsdepot-Check
  • Risikoanalyse von Kapitalanlagen

4 Termine

5. Paket Traum vom Haus

  • Lieblingsmakler-Finanzierungskonzept
  • Ermittlung Eigenkapital für besten Zins
  • Mieten oder Kaufen?
    Was lohnt sich?
  • Berechnung Immobilienrendite

2 Termine

6. Servicepakete

  • Rund-um-Service für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen
  • Sie entscheiden, welchen Service sie benötigen

Gerne beantworten wir ihre Fragen!






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