Servicepakete
Unsere Servicepakete für Sie
Unseren Service individuell an ihre Ansprüche anpassen.
SERVICEPAKETE
Premium
Komfort Plus
Basis
Erstberatung
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)
Notfall APP Lieblingsmakler
Erstellung einer Finanzanalyse
( z.B. Haushaltsbilanz, LV-Check )
Stundenhonorar
Erstellung Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)
Stundenhonorar
Baufinanzierung
20% Kostenvorteil
10% Kostenvorteil
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie
dreimal jährlich
einmal jährlich
Stundenhonorar
Jahresgespräch
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Terminvereinbarung
1-2 Tage
1-5 Tage
nach Verfügbarkeit
Rückrufservice
24h
48h
nach Verfügbarkeit
Schadensfallbearbeitung
Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)
Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)
nur Meldung
Versicherungsordner „Lieblingsmakler“
Fremdversicherungsvertragsbetreuung
unbegrenzt
Anzahl 1-3
Telefonische Beratung über das Jahresgespräch hinaus p.a.
120 Minuten
60 Minuten
Aktualisierung Traumzeitplanung®
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Aktualisierung Sicherung Lebensqualität
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Überprüfung Ihrer persönlichen Risikostruktur der Vorsorgeverträge
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Aktualisierung Ihrer Ziele und Wünsche mittels Kontenmodell
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Rebalancing bestehender Vorsorgeverträge
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Weitere Beratungskapazitäten für finanzielle Belange inklusive
ca. 6 Stunden p.a.
Ordnen der Vertragsunterlagen
(Korrespondenz über Makler 100 %)
Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen
(ohne Ausgabeaufschlag)
Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.
Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.
Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.
