Servicepakete

SERVICEPAKETE

Premium

Komfort Plus

Basis

Erstberatung

Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge

Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)

Notfall APP Lieblingsmakler

Erstellung einer Finanzanalyse
( z.B. Haushaltsbilanz, LV-Check )

Stundenhonorar

Erstellung Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)

Stundenhonorar

Baufinanzierung

20% Kostenvorteil

10% Kostenvorteil

Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie

dreimal jährlich

einmal jährlich

Stundenhonorar

Jahresgespräch

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Terminvereinbarung

1-2 Tage

1-5 Tage

nach Verfügbarkeit

Rückrufservice

24h

48h

nach Verfügbarkeit

Schadensfallbearbeitung

Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)

Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)

nur Meldung

Versicherungsordner „Lieblingsmakler“

Fremdversicherungsvertragsbetreuung

unbegrenzt

Anzahl 1-3

Telefonische Beratung über das Jahresgespräch hinaus p.a.

120 Minuten

60 Minuten

Aktualisierung Traumzeitplanung^®

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Aktualisierung Sicherung Lebensqualität

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Überprüfung Ihrer persönlichen Risikostruktur der Vorsorgeverträge

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Aktualisierung Ihrer Ziele und Wünsche mittels Kontenmodell

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Rebalancing bestehender Vorsorgeverträge

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Weitere Beratungskapazitäten für finanzielle Belange inklusive

ca. 6 Stunden p.a.

Ordnen der Vertragsunterlagen
(Korrespondenz über Makler 100 %)

Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen
(ohne Ausgabeaufschlag)

Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.