Servicepakete

Unsere Servicepakete für Sie

Unseren Service individuell an ihre Ansprüche anpassen.

SERVICEPAKETE

Servicepakete

Premium

Komfort Plus

Basis

Erstberatung

Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge

Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)

Notfall APP Lieblingsmakler

Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive)

Betreuung

Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)

Stundenhonorar

Jahresgespräch

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten
(wochentags nach 18 Uhr und Freitag)

Fremdversicherungsvertragsbetreuung

unbegrenzt

Anzahl 1-3

Sondernachlässe möglich,
Weitergabe von Nachlässen an Mandanten

Schadensfallbearbeitung

  • Schadenaufnahme durch Spezialisten
  • Archivieren von Bildmaterial und Belegen
  • Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen

Premium

Premium

nur Meldung

Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt

Vorsorge, Investment, Finanzierung

Aktualisierung Traumzeitplanung und Sicherung Lebensqualität

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Überprüfung Ihrer Fonds
(Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge)

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie
(Ziele und Wünsche)

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stundenhonorar

Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen
(ohne Ausgabeaufschlag)

Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.

Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie

dreimal jährlich

einmal jährlich

Stundenhonorar

Gerne beantworten wir ihre Fragen!





 
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