Servicepakete
Unsere Servicepakete für Sie
Unseren Service individuell an ihre Ansprüche anpassen.
SERVICEPAKETE
Premium
Komfort Plus
Basis
Erstberatung
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)
Notfall APP Lieblingsmakler
Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive)
Bertreuung
Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)
Stundenhonorar
Jahresgespräch
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten
(wochentags nach 18 Uhr und Freitag)
Fremdversicherungsvertragsbetreuung
unbegrenzt
Anzahl 1-3
Sondernachlässe möglich,
Weitergabe von Nachlässen an Mandanten
Schadensfallbearbeitung
- Schadenaufnahme durch Spezialisten
- Archivieren von Bildmaterial und Belegen
- Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen
Premium
Premium
nur Meldung
Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt
Vorsorge, Investment, Finanzierung
Aktualisierung Traumzeitplanung und Sicherung Lebensqualität
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Überprüfung Ihrer Fonds
(Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge)
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie
(Ziele und Wünsche)
Jedes Jahr
Alle 3 Jahre
Stundenhonorar
Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen
(ohne Ausgabeaufschlag)
Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.
Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.
Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie
dreimal jährlich
einmal jährlich
Stundenhonorar
