Servicepakete

Unsere Servicepakete für Sie

Unseren Service individuell an ihre Ansprüche anpassen.

SERVICEPAKETE

Basis

Komfort Plus

Premium

Erstberatung

Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge

Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)

Notfall APP Lieblingsmakler

Erstellung einer Finanzanalyse
( z.B. Haushaltsbilanz, LV-Check )

Stundenhonorar

Erstellung Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)

Stundenhonorar

Baufinanzierung

0,50% Kostenvorteil

1,00% Kostenvorteil

Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie

Stundenhonorar

einmal jährlich

dreimal jährlich

Jahresgespräch

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Terminvereinbarung

nach Verfügbarkeit

1-5 Tage

1-2 Tage

Rückrufservice

nach Verfügbarkeit

48h

24h

Schadensfallbearbeitung

nur Meldung

Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)

Premium
(Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen)

Versicherungsordner „Lieblingsmakler“

Fremdversicherungsvertragsbetreuung

Anzahl 1-3

unbegrenzt

Telefonische Beratung über das Jahresgespräch hinaus p.a.

60 Minuten

120 Minuten

Aktualisierung Traumzeitplanung

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Aktualisierung Sicherung Lebensqualität

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Überprüfung Ihrer persönlichen Risikostruktur der Vorsorgeverträge

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Aktualisierung Ihrer Ziele und Wünsche mittels Kontenmodell

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Rebalancing bestehender Vorsorgeverträge

Stundenhonorar

Alle 3 Jahre

Jedes Jahr

Weitere Beratungskapazitäten für finanzielle Belange inklusive

ca. 6 Stunden p.a.

Ordnen der Vertragsunterlagen
(Korrespondenz über Makler 100 %)

Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen
(ohne Ausgabeaufschlag)

Betreuungspauschale i. H. v. 2,00% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 1,00% des Depotvolumens p.a.

Betreuungspauschale i. H. v. 0,80% des Depotvolumens p.a.

Gerne beantworten wir ihre Fragen!






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