Traumzeitplanung

Sichern Sie Ihre Traumzeit ab

Mit dem 8 Punkte-Plan zur Umsetzung Ihrer Wünsche – Jetzt und im Alter.

Finden Sie mit uns gemeinsam heraus, welcher Lebensstandards Sie im Alter
erreichen und erhalten wollen. Wir helfen Ihnen dabei, dieses Ziel auf dem für Sie
besten Weg zu erreichen.

Unser Ziel:

Die richtige Absicherung

Wir vertreten allein Ihre Interessen und unterstützen Sie objektiv. Sie entscheiden zum Schluss.

1.

Analyse der Einnahmen und Ausgaben

Ihr Haushaltskonto wird realistisch aufgeschlüsselt.

2.

Bestimmung Ihres Traumziels

Wann soll der neue Lebensabschnitt oder der wohlverdiente Ruhestand beginnen?

3.

In die Zukunft schauen

Wir versuchen alle Eventualitäten zu berücksichtigen und planen Ihr sicheres Finanzpolster.

4.

Welche Krankenversicherung?

Egal welche Krankenversicherung, wir berechnen Ihren Beitrag mit beginnenden Renteneintritt.

5.

Zukünftige Ausgaben?

Jeder muss Steuern zahlen. Wir errechnen diese vorab für das beginnende
Rentenalter. Nur so wissen Sie, wieviel übrig bleibt.

6.

Einbeziehung bisheriger Maßnahmen

Welche Altersvorsorge haben Sie bereits getroffen? Wir decken die Lücken gegenüber Ihrem Ziel auf.

7.

Den richtigen Weg auswählen

Wir vergleichen Ansparmöglichkeiten und zeigen deren Vor- und Nachteile.
(Flexibilität, Steuer, Erbe, staatliche Förderung)

8.

Versteckte Kosten einbeziehen

Wir zeigen die Funktionsweise und die Höhe der Kosten der Versicherungsprodukte und vermeiden somit Irritationen.

Gerne beantworten wir ihre Fragen!






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