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Portfoliostrategie IV

LIEBLINGSMAKLER Allwetter-Depot

Ziel
Ziel

Das Allwetter-Portfolio wurde von dem erfolgreichen Hedgefonds-Manager Ray Dalio konzipiert. Dieser wurde einmal gefragt, welche Portfoliostruktur er seinen Kinder vererben würde. Er antwortete: „Die Allwetter-Struktur“.

Das Portfolio ist so konzipiert, dass es in jeder Marktlage positive Renditen erwirtschaftet. In einer 100-jährigen historischen Betratung, hätte das Portfolio nur 14 Verlustjahre verzeichnet. Der größte Verlust wurde im Jahr 2008 erzielt, mit gerade einmal -3,93 %. Das bedeutet 86 Jahre positive Ergebnisse. Die durchschnittliche Rendite der letzten zehn Jahre betrug 6,85 % p.a.

Für wen
Zielgruppe

Das LIEBLINGSMAKLER Allwetter-Portfolio ist für den langfristigen Anleger geeignet. Es eignet sich hervorrragend zum langfristigen Kapitalaufbau und zur Altersvorsorge. Das Portfolio gibt es nur in einer Risikoklasse. Der Aktienanteil liegt bei 30 %, Rohstoffe 7,5 %, Gold 7,5 % und 55 % Anleihen. Die langfristige Rendite liegt zwischen 4 % und 7 % p. a..

Details
Steckbrief
Strategie weltweiter Ansatz (überwiegender Anteil in den USA)
Risikoklasse 3 bis 4
Anlageklassen Aktien, Rohstoffe und Anleihen
Produkte Indexfonds
Anzahl Titel min. 4.000
Kosten ca. 0,3 - 0,5 % TER
Mindestanlage 50.000 €
Sparplanfähig
Selbstentscheider
steuerlich optimierbar
Anlagehorizont 7-12 Jahre
Anlageziel Altersvorsorge und langfristiger Vermögensaufbau
geschätze Rendite 4-7 % p.a.
Robert Peukert

Die häufigsten Fragen unserer Kunden

Für wen eignet sich das Allwetter-Depot?

Interessant ist es für diejenigen, die langfristig ihr Geld anlegen sowie günstig in den Markt investieren wollen und sich mit einer jährlichen Netto-Rendite (Rendite nach Kosten) in Höhe von 6 % sehr zufrieden geben.

Wenn das Portfolio aber so gut ist, warum haben es dann nicht alle und warum hat es sich noch nicht etabliert?

Wir, LIEBLINGSMAKLER, glauben schon, dass dieses Portfolio etabliert ist. Das Problem ist eher, dass nur wenige Berater in diesem Segment hinreichend spezialisiert sind. Außerdem passt es nicht zu jedem Kunden.

Dieses Portfolio befindet sich in einer mittleren Risikoklasse. Das bedeutet, es ist weder für einen konservativen Anleger (sicherheitsbedürftigen) noch für einen sehr risikoreichen Anleger (Tendenz zu spekulativ) das Richtige. In einem Beratungsgespräch können wir daher gemeinsam herausfinden, welche Produkte zu Ihnen passen – Und vielleicht ist es sogar das Allwetter-Depot.

Gerne beantworten wir ihre Fragen!





 
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