„Alles zu meiner vollsten Zufriedenheit – wie immer. ”
– Marcus S. über die Beratung im Servicetermin

Servicepakete

Passen Sie unseren Service individuell an Ihre Ansprüche an

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Haben Sie nach unseren Beratungen und den Anpassungen Ihrer Finanz- und Versicherungsverträge Erwartungen und Wünsche an unsere weitere Zusammenarbeit? Mit unseren Servicepaketen nehmen wir Ihnen den unliebsamen Aufwand zu Ihren Finanz- und Absicherungsverträgen ab und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sie bestimmen dabei den Umfang unserer Unterstützung.

Aktuell bieten wir Ihnen die drei Servicepakete „Premium“, „KomfortPlus“ und „Basis“ mit den unterschiedlichsten Leistungen an.

Servicepakete

Mehr Service für Sie

Unsere Servicepakete in der Übersicht
Bera­tungen

Service­paket

Premium


Service­paket

Komfort Plus


Service­paket

Basis

Erstberatung
Adminis­tration Versiche­rungs­verträge und Vorsorge­verträge
Erstellung Vertrags­spiegel

(Versicherungs­verträge und Vorsorge­verträge)

Notfall APP LIEBLINGS­MAKLER
Leistungs­update (zukünftige Aktuali­sierungen inklusive)
Betreuung
Termin zur Erstellung einer Änderungs­analyse bei veränderten Lebens­umständen

(u.a. Heirat, Geburt Kind,
Hauskauf etc.)

Stunden­honorar

Jahres­gespräch

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stunden­honorar

Termine auch außerhalb der Öffnungs­zeiten

(wochentags nach 18 Uhr
und Freitag)

Fremd­versiche­rungs­vertrags­betreuung

unbegrenzt

Anzahl 1-3

Sonder­nachlässe möglich, Weitergabe von Nachlässen an Mandanten
Schadens­fall­bearbeitung
  • Schaden­aufnahme durch Spezialisten
  • Archivieren von Bildmaterial
    und Belegen
  • Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanz­verhandlungen

Premium

Premium

nur Meldung

Makler­vertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt
Vorsorge, Investment, Finanzierung
Aktuali­sierung Traum­zeit­planung und Sicherung Lebens­qualität

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stunden­honorar

Überprüfung Ihrer Fonds

(Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge)

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stunden­honorar

Aktuali­sierung Ihrer Lebens­strategie

(Ziele und Wünsche)

Jedes Jahr

Alle 3 Jahre

Stunden­honorar

Beratung und Vermittlung von Investment­einmal­anlagen

Betreuungs­pauschale i. H. v. 0,80 % des Depot­volumens p.a.

Betreuungs­pauschale i. H. v. 1,00 % des Depot­volumens p.a.

Betreuungs­pauschale i. H. v. 2,00 % des Depot­volumens p.a.

Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabi­litäts­berechnung einer Immobilie

dreimal jährlich

einmal jährlich

Stunden­honorar

Kundenmeinungen

Christian H. schrieb am 07.07.2020
Altersvorsorge: Bewertung
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„Heute hat wieder das Jahresgespräch stattgefunden. Hier wurden wieder alle Verträge geprüft und Sparpotenziale aufgezeigt. Zudem hat Herr Knorr noch ein paar Stellschrauben für meine Altersvorsorge gedreht. Daher bin ich rundum zufrieden.“
Dorit H. schrieb am 06.07.2020
Jahresgesprächstermin 2020
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„Fondsanalyse und Auswertungsgespräch mit zusätzlichen Servicetermin für Jahresgespräch. Sehr gute Betreuung und sehr empfehlenswert!“
Peter S. schrieb am 22.06.2020
Altersvorsorge: Servicegespräch zur Altersvorsorge
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„Jährlicher Servicetermin zur Berechnung der Vorsorge im Rentenalter. Abwagungen der Vor- und Nachteile von bestehenden Verträgen. Besprechung von Umschichtungen und Beitragserhöhungen. Im Servicetermin wird alles besprochen. Ich bin sehr zufrieden.“

Ja, ich möchte gern den
LIEBLINGSMAKLER-Service genießen.

Theresa Wiegand

Rufen Sie mich bitte an

Gern bin ich als erste Ansprechpartnerin persönlich für
Sie da. Rufen Sie mich gern Montag bis Donnerstag von
09:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr an.

Telefon: 03641 384510

Oder schreiben Sie mir eine Nachricht.

Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

Ihre Theresa Wiegand