„Ich gehe mit 55 in Rente!
Danke, dass Ihr mir dabei geholfen habt.”
– Matthias V. über die Beratung zur Traumzeitplanung®

Ihren Ruhestand
zur Traumzeit machen

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzstrategie
für Ihren wohlverdienten Ruhestand

Im Rahmen der Traumzeitplanung® entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Vorsorge- und Finanzstrategie, mit der es Ihnen gelingt, Ihre persönlichen Wünsche für den wohlverdienten Ruhestand Wirklichkeit werden zu lassen. Wir LIEBLINGSMAKLER glauben daran, dass mit unserer Traumzeitplanung® jeder Mensch seine Ziele verwirklichen kann, ohne in seinem heutigen Leben auf etwas verzichten zu müssen.

Ihre Gründe und Hauptmotive für den Vermögensaufbau

Grundlage und Herzstück unserer Traumzeitplanung® ist die Ergründung Ihrer finanziellen und persönlichen Ziele und Wünsche für die Zukunft. Wir helfen Ihnen im Rahmen unserer Gespräche dabei, Ihre Ziele herauszufinden und für sich zu definieren. Denn nur wer seine persönlichen Motive, seinen inneren Antrieb kennt und seine Ziele klar vor Augen hat, kann auch optimal darauf hinarbeiten, diese in die Realität umzusetzen.

individuelle Vorsorge- und Finanzstrategie

Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit

Viele unserer Kunden verstehen unter finanzieller Sicherheit

Was bedeutet für unsere Kunden finanzielle Unabhängigkeit?

Beitragssteigerung im Rentenalter

Ihre Ziele und Wünsche erreichen

Mit der LIEBLINGSMAKLER Traumzeitplanung® erreichen Sie durch die Optimierung Ihrer finanziellen Gewohnheiten Ihre ganz persönlich gesteckten Ziele.

In einem Coaching Prozess werden wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche herausfinden und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Ihre Ziele zu erreichen. Wie dies aussehen kann und welche Stationen durchlaufen werden, sehen Sie im nebenstehenden Bild. Idealerweise baut sich eine nachhaltige Kundenberatung kontinuierlich über viele Jahre hinweg auf. Entscheidend sind die Punkte, an denen finanzielle Gewohnheiten verbessert bzw. optimiert werden.

Ihre Ziele und Wünsche erreichen

Unser bewährter Ablauf

In einfachen Schritten gelangen wir gemeinsam zu Ihrer Traumzeit

Analyse der Ein­nahmen und Ausgaben

Ihr Haushaltskonto wird realistisch aufgeschlüsselt

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Bestimmung Ihres Traumziels

Wann soll der neue Lebensabschnitt oder der wohl­verdiente Ruhestand beginnen?

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In die Zukunft schauen

Wir versuchen alle Eventualitäten zu berücksichtigen und planen Ihr sicheres Finanzpolster.

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Welche Kranken­versicherung?

Egal welche Krankenversicherung, wir berechnen Ihren Beitrag mit beginnenden Renteneintritt.

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Zukünftige Ausgaben?

Jeder muss Steuern zahlen. Wir errechnen diese vorab für das beginnende Rentenalter. Nur so wissen Sie, wieviel übrig bleibt

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Einbeziehung bisheriger Maßnahmen

Welche Altersvorsorge haben Sie bereits getroffen? Wir decken die Lücken gegenüber Ihrem Ziel auf.

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Den richtigen Weg auswählen

Wir vergleichen Ansparmöglichkeiten und zeigen deren Vor- und Nachteile. (Flexibilität, Steuer, Erbe, staatliche Förderung).

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Versteckte Kosten einbeziehen

Wir zeigen die Funktionsweise und die Höhe der Kosten der Versicherungs­produkte und vermeiden somit Irritationen.

Kundenmeinungen

F. Becher schrieb
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Endlich erledigt

„Ich hatte nie wirklich Lust, mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Es war stets weit weg und nicht nachvollziehbar für mich. Durch Herrn Peukerts Beratung wurde mir bildhaft und verständlich erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Ich bin jetzt vollkommen glücklich, das Thema angegangen und bewältigt zu haben.“
C. Eger schrieb
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Beratung zur Traumzeitplanung

„Ich war stets davon überzeugt, bereits genügend vorgesorgt zu haben. Schon die Erstberatung zeigte, dass dies leider nicht der Fall war. Ich brauchte nicht mehr Geld zu investieren, sondern ich habe es nun anders eingesetzt. Zum ersten Mal habe ich auch verstanden, wie die Kosten in Altersvorsorgeprodukten funktionieren.“
M. Lipowski schrieb
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Persönlichen Gestaltung der Beratung und der Entwicklung

„Die Traumzeitplanung® hat mich von Jahr zu Jahr mehr und mehr überzeugt. Die Aufnahme aller Pläne, Ziele etc. und die Abstimmung auf die persönlichen Lebensumstände machen diese Beratung einzigartig. Mindestens einmal jährlich wird die bisherige Planung besprochen und ggf. dynamisch an die aktuelle Lebens- und Finanzsituation angepasst. Man hat dadurch das Gefühl fast alles richtig zu machen. Man kann den Prozess selber komplett mit gestalten und bekommt kein genormtes einheitliches Produkt übergestülpt. Jeder erhält hier sein eigenes persönliches Paket geschnürt welches ihn sicher bei der Umsetzung und Erreichung einzelner Ziele unterstützt. “

Die häufigsten Fragen unserer Kunden

Die Top 4 Fragen an uns LIEBLINGSMAKLER

Ein großer Teil der Menschen hat nur vage Vorstellungen davon, wie er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen will. Genießen und die gewonnene Zeit nutzen, darin sind sich jedoch fast alle einig. Doch was heißt das genau? Welche Wünsche möchten erfüllt werden? Welche Ziele hat man noch im Leben? Sich die Antworten auf diese Fragen bewusst zu machen ist nicht so einfach. Im Rahmen der Traumzeitplanung begeben Sie sich gemeinsam mit Ihrem Berater auf eine Entdeckungsreise, hin zu Ihren persönlichen Träumen.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn Ihr Berater ermittelt anschließend gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz individuellen finanziellen Bedarf für die Traumzeit und entwirft für Sie ein umfassendes Konzept aus Vorsorgeleistungen, Anlagestrategien und Spargewohnheiten, mit welchen Sie garantiert Ihr persönlichen Traumzeitziel erreichen. Und das, ohne heute auf etwas verzichten zu müssen.

Die Beratung zur Traumzeitplanung lohnt sich für jeden, der sich Klarheit und Antworten für seine persönliche Zukunft wünscht. Wer finanziell für das Alter vorsorgen und auch später keine Abstriche machen will, ist bei der Traumzeitplanung bestens aufgehoben. Auch dann, wenn bereits aktiv für die Zeit nach dem Erwerbsleben gespart und angelegt wird, ist es in der Regel sinnvoll, die Strategien entsprechend des TZP-Konzepts zu überprüfen, zu erweitern und zu optimieren.

Mit der Traumzeitplanung tun Sie etwas Seltenes: Sie nehmen sich Zeit NUR für sich und gewinnen hierdurch nicht nur Selbsterkenntnis sondern vor allem Freiheit. Es geht nicht um Produktverkäufe sondern nur darum, Ihre persönlichen und innersten Wünsche und Ziele zu ergründen. Sie werden durch einen Entscheidungsprozess begleitet, zum Träumen angeregt und dazu befähigt, durch neue finanzielle Gewohnheiten Ihre Ziele zu erreichen.

Der Auftakt zur Traumzeitplanung umfasst in der Regel mindestens 3 Termine. Diese sind – wenn Sie möchten – der Start in eine lebensbegleitende, nachhaltige Beratungsbeziehung. Wir empfehlen eine etwa 3-jährliche Aktualisierung, um Ihre Strategie und Ihr Invest immer aktuell zu Ihren Wünschen zu halten.

häufige Fragen

Ja, ich habe Interesse an der
Traumzeitplanung®

Daniel Böhmel

Gern berate ich Sie zu Ihren Möglichkeiten.
Rufen Sie mich bitte an

Gern bin ich als erster Ansprechpartner persönlich für
Sie da. Rufen Sie mich gern Montag bis Donnerstag von
09:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr an.

Telefon: 03641 384510

Oder schreiben Sie mir eine Nachricht.

Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

Ihr Daniel Böhmel