» Man muss sich einen Stock in der Jugend schnitzen,
damit man im Alter daran gehen kann. «

Konfuzius

Traumzeitplanung®

Im Rahmen der Traumzeitplanung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Vorsorge- und Finanzstrategie, mit der es Ihnen gelingt, Ihre persönlichen Wünsche für den wohlverdienten Ruhestand Wirklichkeit werden zu lassen. Wir glauben daran, dass mit unserer Traumzeitplanung jeder Mensch seine Ziele verwirklichen kann, ohne in seinem heutigen Leben auf etwas verzichten zu müssen.

Ihre Gründe und Hauptmotive für den Vermögensaufbau

Grundlage und Herzstück unserer Traumzeitplanung ist die Ergründung ihr finanziellen und persönlichen Ziele und Wünsche für die Zukunft. Wir helfen Ihnen im Rahmen unserer Gespräche dabei, Ihre Ziele herauszufinden und für sich zu definieren. Denn nur wer seine persönlichen Motive, seinen inneren Antrieb kennt und seine Ziele klar vor Augen hat, kann auch optimal darauf hinarbeiten, diese in die Realität umzusetzen.

Traumzeitplanung

Finanzielle Sicherheit

Nicht jeden Cent in der Rente umdrehen zu müssen.

Nicht jeden Cent in der Rente umdrehen zu müssen.

Finanziell unabhängig vom Staat zu sein.

Finanziell unabhängig vom Staat zu sein.

Schuldenfreiheit zum Rentenbeginn.

Schuldenfreiheit zum Rentenbeginn.

Finanzielle Unabhängigkeit

Entscheidungsfreiheit ab 55, ob ich noch arbeiten gehen muss.

Entscheidungsfreiheit ab 55, ob ich noch arbeiten gehen muss.

Zeit für Familie und Reisen zu haben.

Zeit für Familie und Reisen zu haben.

Haus am Meer.

Haus am Meer.

Gemeinsamer Renteneintritt mit Partner/in.

Gemeinsamer Renteneintritt mit Partner/in.

Ziele und Wünsche erreichen mit der Traumzeitplanung

Durch die Optimierung Ihrer finanziellen Gewohnheiten erreichen Sie Ihre ganz persönlich gesteckten Ziele.

Idealerweise baut sich eine nachhaltige Kundenberatung kontinuierlich über viele Jahre hinweg auf. Wie dies aussehen kann und welche Stationen durchlaufen werden, sehen Sie im nebenstehenden Bild. Entscheidend sind die Punkte, an denen finanzielle Gewohnheiten verbessert bzw. optimiert werden.

In einem Coaching Prozess werden wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche herausfinden und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Traumzeitplanung

Mit diesen 8 Beratungssteps gelangen wir gemeinsam zu Ihrer Traumzeit

1.

Analyse der Einnahmen und Ausgaben

Ihr Haushaltskonto wird realistisch aufgeschlüsselt.

2.

Bestimmung Ihres Traumziels

Wann soll der neue Lebensabschnitt oder der wohlverdiente Ruhestand beginnen?

3.

In die Zukunft schauen

Wir versuchen alle Eventualitäten zu berücksichtigen und planen Ihr sicheres Finanzpolster.

4.

Welche Krankenversicherung?

Egal welche Krankenversicherung, wir berechnen Ihren Beitrag mit beginnenden Renteneintritt.

5.

Zukünftige Ausgaben?

Jeder muss Steuern zahlen. Wir errechnen diese vorab für das beginnende
Rentenalter. Nur so wissen Sie, wieviel übrig bleibt.

6.

Einbeziehung bisheriger Maßnahmen

Welche Altersvorsorge haben Sie bereits getroffen? Wir decken die Lücken gegenüber Ihrem Ziel auf.

7.

Den richtigen Weg auswählen

Wir vergleichen Ansparmöglichkeiten und zeigen deren Vor- und Nachteile.
(Flexibilität, Steuer, Erbe, staatliche Förderung)

8.

Versteckte Kosten einbeziehen

Wir zeigen die Funktionsweise und die Höhe der Kosten der Versicherungsprodukte und vermeiden somit Irritationen.

Erfolgsgeschichten

Ich hatte nie wirklich Lust, mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Es war stets weit weg und nicht nachvollziehbar für mich. Durch Herrn Peukerts Beratung wurde mir bildhaft und verständlich erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Ich bin jetzt vollkommen glücklich, das Thema angegangen und bewältigt zu haben.

F. Becher

selbstständig

Ich war stets davon überzeugt, bereits genügend vorgesorgt zu haben. Schon die Erstberatung zeigte, dass dies leider nicht der Fall war. Ich brauchte nicht mehr Geld zu investieren, sondern ich habe es nun anders eingesetzt. Zum ersten Mal habe ich auch verstanden, wie die Kosten in Altersvorsorgeprodukten funktionieren.

C. Eger

angestellt

Ich bin seit sehr vielen Jahren Kunde bei Robert Peukert. Seit drei Jahren nutze ich das Servicepaket für mich privat und meine Kanzlei. Der Nutzen hieraus wird mir von Jahr zu Jahr immer mehr bewusst und deutlich. Zum einen hat man persönlich eine enorme Zeitersparnis zum anderen ist man ständig in Kontakt und kann inhaltlich sofort Einfluss nehmen.

Die Traumzeitplanung® hat mich ebenfalls von Jahr zu Jahr mehr und mehr überzeugt. Die Aufnahme aller Pläne, Ziele etc. und die Abstimmung auf die persönlichen Lebensumstände machen diese Beratung einzigartig. Mindestens einmal jährlich wird die bisherige Planung besprochen und ggf. dynamisch an die aktuelle Lebens- und Finanzsituation angepasst. Man hat dadurch das Gefühl fast alles richtig zu machen.

Man kann den Prozess selber komplett mit gestalten und bekommt kein genormtes einheitliches Produkt übergestülpt. Jeder erhält hier sein eigenes persönliches Paket geschnürt welches ihn sicher bei der Umsetzung und Erreichung einzelner Ziele unterstützt.

Es war zugegeben Anfangs schwierig das Produkt dieser Beratung zu verstehen und den Nutzen daraus zu erkennen. Aber nach mittlerweile einigen Jahresgesprächen und mit dem Blick auf die Entwicklung des persönlichen eigenen Produktes erkennt man den Nutzen mehr und mehr.

Die kleinen positiven Nebeneffekte wie der schnelle Service, die Abarbeitung etc. sind nicht zu vergessen, aber der Kern liegt

für mich ganz klar in der persönlichen Gestaltung der Beratung und der Entwicklung die man immer wieder dynamisch anpassen kann.

M. Lipowski

selbstständig

Robert Peukert Lieblingsmakler

Die fünf häufigsten Fragen unserer Kunden

Warum macht Traumzeitplanung Sinn?

Ein großer Teil der Menschen hat nur vage Vorstellungen davon, wie er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen will. Genießen und die gewonnene Zeit nutzen, darin sind sich jedoch fast alle einig. Doch was heißt das genau? Welche Wünsche möchten erfüllt werden? Welche Ziele hat man noch im Leben? Sich die Antworten auf diese Fragen bewusst zu machen ist nicht so einfach. Im Rahmen der Traumzeitplanung begeben Sie sich gemeinsam mit Ihrem Berater auf eine Entdeckungsreise, hin zu Ihren persönlichen Träumen.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn Ihr Berater ermittelt anschließend gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz individuellen finanziellen Bedarf für die Traumzeit und entwirft für Sie ein umfassendes Konzept aus Vorsorgeleistungen, Anlagestrategien und Spargewohnheiten, mit welchen Sie garantiert Ihr persönlichen Traumzeitziel erreichen. Und das, ohne heute auf etwas verzichten zu müssen.

Für wen lohnt sich die Traumzeitplanung?

Die Beratung zur Traumzeitplanung lohnt sich für jeden, der sich Klarheit und Antworten für seine persönliche Zukunft wünscht. Wer finanziell für das Alter vorsorgen und auch später keine Abstriche machen will, ist bei der Traumzeitplanung bestens aufgehoben. Auch dann, wenn bereits aktiv für die Zeit nach dem Erwerbsleben gespart und angelegt wird, ist es in der Regel sinnvoll, die Strategien entsprechend des TZP-Konzepts zu überprüfen, zu erweitern und zu optimieren.

Warum sind mindestens 8h Beratung eine der besten Investitionen Ihres Lebens?

Mit der Traumzeitplanung tun Sie etwas Seltenes: Sie nehmen sich Zeit NUR für sich und gewinnen hierdurch nicht nur Selbsterkenntnis sondern vor allem Freiheit. Es geht nicht um Produktverkäufe sondern nur darum, Ihre persönlichen und innersten Wünsche und Ziele zu ergründen. Sie werden durch einen Entscheidungsprozess begleitet, zum Träumen angeregt und dazu befähigt, durch neue finanzielle Gewohnheiten Ihre Ziele zu erreichen.

Ist Traumzeitplanung eine einmalige Angelegenheit?

Der Auftakt zur Traumzeitplanung umfasst in der Regel mindestens 3 Termine. Diese sind – wenn Sie möchten – der Start in eine lebensbegleitende, nachhaltige Beratungsbeziehung. Wir empfehlen eine etwa 3-jährliche Aktualisierung, um Ihre Strategie und Ihr Invest immer aktuell zu Ihren Wünschen zu halten.

Gerne beantworten wir ihre Fragen!





 
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